Hur man skapar ett försäljningstrattdiagram i Excel

Denna handledning visar hur du skapar ett försäljningstrattdiagram i alla versioner av Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 och 2022.

Ett trattdiagram är ett diagram som dissekerar olika stadier av en process, som vanligtvis sorterar värdena i fallande ordning (från största till minsta) på ett sätt som visuellt ser ut som en tratt-därav namnet.

Trattdiagram används ofta inom försäljning, marknadsföring och personalhantering för att analysera de faser en potentiell kund eller kandidat går igenom när de går mot slutpunkten, vare sig det tecknar ett avtal, köper en produkt eller accepterar ett erbjudande.

Som ett exempel, ta en titt på försäljningstratten som i detalj beskriver den kundresa som leder genom att bli betalande kunder-liksom antalet leads som tog sig igenom varje fas i försäljningsprocessen, vilket återspeglas av bredden på barerna.

Och i denna steg-för-steg-handledning lär du dig hur du skapar det här snygga, dynamiska trattdiagrammet i Excel, även om du är en helt nybörjare.

Trattdiagrammet rullades ut endast i Excel 2022, så de som använder tidigare versioner av Excel måste manuellt sätta ihop grafen på egen hand. Av denna anledning täcker denna omfattande handledning både den manuella och de inbyggda metoderna för att bygga ett trattdiagram.

Komma igång

För att visa dig repen, som du kanske redan gissat, kommer vi att anatomisera försäljningsprocessen som nämnts tidigare.

Ta en titt nedan på rådata som ska användas för att skapa diagrammet:

För att hjälpa dig att förstå processen bör vi prata lite mer om byggstenarna i datamängden:

• Skede: Denna kolumn karakteriserar de olika faserna i rekryteringsprocessen.
• Användare: Den här kolumnen innehåller de faktiska värdena som representerar antalet potentiella kunder som tog sig vidare till ett visst skede.

Nu är det dags att hoppa direkt till handling.

Hur man skapar ett försäljningstrattdiagram i Excel 2022+

Låt oss börja med att täcka den inbyggda metoden först, som bara tar några enkla steg, för dem som letar efter en snabb och smutsig lösning.

Du bör dock vara medveten om det pris du måste betala för att automatisera allt smutsigt arbete:

• Kompatibilitetsproblem: Trattdiagramtypen är inte tillgänglig i äldre versioner av Excel, så alla utom de som använder Office 365 eller Excel 2022 kommer inte att kunna se ett trattdiagram som skapats med den här metoden.
• Dålig anpassning: Genom att hålla fast vid diagrammallar lämnar du dig en aning fängslad av de stela parametrarna i Excel -standardvärden, vilket innebär att du förlorar mycket på anpassningsalternativ.

För den delen, när du vet att filen kommer att delas med många människor, skulle du vara bättre att skapa diagrammet manuellt från grunden.

Men om dessa frågor inte bekymrar dig, ta bara genvägen som beskrivs nedan.

Steg 1: Skapa ett inbyggt trattdiagram.

Rätt utanför fladdermusen, designa ett standardtrattdiagram.

1. Markera hela cellområdet som innehåller stegen och värdena (A1: B6).
2. Gå till Föra in flik.
3. Välj "Sätt in vattenfall, tratt, lager, yta eller radardiagram.”
4. Välj "Tratt.”

Excel kommer automatiskt att skapa ett trattdiagram baserat på data du matade det:

Tekniskt sett har du ditt trattdiagram. Men du kan göra mycket bättre än så genom att justera några få saker för att göra diagrammet mer tilltalande för ögat.

Steg 2: Färglägg dataserien igen.

Vårt första steg är att förbättra färgschemat för att omvandla diagrammet från tråkigt till iögonfallande.

1. Dubbelklicka på fältet som representerar datapunkten "Leads”För att välja det och högerklicka på det för att öppna en kontextmeny.
2. Klicka på "Fylla" knapp.
3. Plocka mörkblå från färgpaletten.

Ändra färgen på de återstående staplarna genom att upprepa samma process. Så småningom ska din trattdiagram se ut så här:

Steg #3: Lägg till den sista handen.

I detta skede av processen kan du justera några saker här och där för att få diagrammet att se snyggt ut. Ta först bort den vertikala axelkanten som inte passar in i bilden.

För att göra det, högerklicka på den vertikala axeln och välj "Format Axis.”

Ta bort gränsen i uppgiftsfönstret i bara två enkla steg:

1. Gå till Fyll & rad flik.
2. Välj "Ingen rad.”

Slutligen, justera färgen och teckensnittet på datatiketterna så att de sticker ut (Hem > Djärv > Fontfärg) och ändra diagramtiteln.

När du har gjort det, hoppa till Steg #9 i slutet av handledningen nedan.

Hur man skapar ett försäljningstrattdiagram i Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Även om vi inte ens behövde svettas när vi använde den inbyggda metoden, borde det vara uppenbart att uppnå samma resultat genom att ta den manuella vägen innebär mer arbete från din sida.

Oavsett anledningarna till att du kan välja den manuella metoden, allt från att få full kontroll över anpassningen eller göra diagrammet kompatibelt med alla versioner av Excel till att helt enkelt använda en äldre version av Excel i första hand-i vårt fall lönar hårt arbete av.

Nedanför hittar du steg-för-steg-instruktioner som täcker processen att bygga detta färgglada trattdiagram i Excel från grunden.

Steg 1: Skapa en hjälparkolumn.

I kärnan är ett anpassat trattdiagram en speciell hybrid av ett centrerat staplat stapeldiagram. Men innan vi kan fortsätta bygga själva diagrammet, måste vi sätta ihop lite extra data först.

Till att börja med, dela upp rådata med en spacer -kolumn med namnet "Spacer” (kolumn B) som innehåller dummyvärdena för att skjuta de faktiska värdena till mitten av diagramdiagrammet.

Ange följande formel i den andra cellen i kolumn Spacer (B3) och kopiera den till slutet (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Denna formel beräknar ett hjälpvärde som är proportionellt mot antalet kandidater för varje fas för att hjälpa dig att centrera staplarna på rätt sätt.

Vid denna tidpunkt bör dina diagramdata organiseras så här:

Steg 2: Skapa ett staplat stapeldiagram.

Du har nu all data du behöver för att sätta ihop ett staplat stapeldiagram, steget till det framtida trattdiagrammet.

1. Markera all diagramdata (A1: C6).
2. Gå till Föra in flik.
3. Klick "Infoga kolumn eller stapeldiagram.”
4. Välj "Staplad bar.”

Genast kommer ett enkelt staplat stapeldiagram att dyka upp:

Steg 3: Dölj hjälpardataserien.

Dockan Serien "Spacer" bör döljas, men helt enkelt att ta bort det skulle förstöra hela strukturen. Som ett sätt att kringgå frågan, gör den transparent istället.

Högerklicka på någon av de blå staplarna som representerar Serien "Spacer" och välj "Formatera dataserier.”

I Formatera dataserier aktivitetsfönstret, dölj spacer -kolumnerna:

1. Navigera till Fyll & rad flik.
2. Under "Fylla, "Välj"Ingen fyllning.”

Steg #4: Omvänd ordning på axelkategorierna.

I ett trattdiagram sjunker den breda basen överst gradvis in i den smala halsen i botten, inte tvärtom. Lyckligtvis kan du enkelt vända upp och ner på diagrammet genom att följa några enkla steg.

Högerklicka på den primära vertikala axeln och välj "Format Axis.”

I uppgiftsfönstret, vänd kategorierna:

1. Byt till Axialternativ flik.
2. Kolla "Kategorier i omvänd ordning" låda.

Steg #5: Färga om diagrammet.

När du fortsätter med nästa steg bör varje horisontell stapel överensstämma med färgschemat för det färdiga trattdiagrammet.

För att färga om en given datamarkör, dubbelklicka på det horisontella fältet du vill ändra för att markera det fältet, högerklicka på det och välj "Formatera datapunkt”Från menyn som visas.

När aktivitetsfönstret visas ändrar du färgen på datapunkten genom att göra följande:

1. Gå till Fyll & rad flik.
2. Under "Fylla, "Välj"Fast fyllning.”
3. Klicka på "Fyllnadsfärg”Ikon och välj mörkblå.

Upprepa samma process för de återstående staplarna. När du har justerat färgschemat ska ditt diagram likna något så här:

Steg #6: Justera gapbredden.

Låt oss öka bredden på staplarna genom att modifiera gapbredden för dataserierna.

Högerklicka på valfri horisontell stapel, öppna Formatera dataserier aktivitetsfönstret och justera värdet:

1. Gå till Serialternativ flik.
2. Ställ in Gapbredd till ”5%.”

Steg #7: Lägg till datatiketter.

För att göra diagrammet mer informativt, lägg till datatiketterna som visar antalet framtidsutsikter som gick igenom varje steg i försäljningsprocessen.

Högerklicka på någon av staplarna och klicka på "Lägg till datatiketter.”

Steg #8: Ta bort de redundanta diagramelementen.

Slutligen, städa upp diagramområdet från de element som inte har någon nytta för oss: diagramförklaringen, rutlinjerna och den horisontella axeln.

För att göra det, högerklicka helt enkelt på diagramelementet du vill bli av med och välj "Radera.”

Ta också bort axelkanten (Högerklicka på den vertikala axeln > Format Axis > Fyll & rad/fyll > Linje > Ingen rad). Skriv sedan om standarddiagramtiteln och ditt trattdiagram är klart att börja!

Men det finns mer. Läs vidare för att lära dig hur du visuellt formar grafen till en tratt.

Steg #9: Forma diagrammet som en tratt (valfritt).

För dem som vägrar slå den döda hästen i samma omformade datavisualer om och om igen kan du trimma de horisontella staplarna för att forma diagrammet till en verklig tratt.

Men för att magin ska hända måste vi utnyttja kraften i SmartArt -grafik. Som en startpunkt kan du skapa en inverterad pyramid med SmartArt-funktionen i Excel.

1. Gå till Föra in flik.
2. Slå "Smart konst" knapp.
3. I Välj en SmartArt -grafik navigera till dialogrutan Pyramid flik.
4. Välj "Omvänd pyramid.”
5. Klick "OK."

Här är vad som ska dyka upp direkt i ditt kalkylblad:

För att få bort tricket bör antalet pyramidnivåer motsvara antalet kategorier i trattdiagrammet som representeras av de sex stadierna i rekryteringsprocessen.

Tre ner, två kvar. Gör följande för att lägga till pyramidnivåerna:

1. Välj den inverterade pyramiden.
2. Gå till Design flik.
3. Klick "Lägg till form”För att lägga till en extra nivå i pyramiden. Upprepa processen så många gånger du behöver.

Grunden har lagts för ditt strömlinjeformade trattdiagram. Konvertera nu SmartArt -grafiken till en vanlig form så att du kan klistra in den i trattdiagrammet.

Markera hela den inverterade pyramiden, högerklicka på den och välj "Konvertera till former.”

Slutligen replikera färgschemat i trattdiagrammet.

För att färga om en nivå av pyramiden, dubbelklicka på nivån för att välja den, högerklicka på den och välj "Formatera form.”

I Formatera form uppgiftsrutan, gå till Fyll & rad flik. Under "Fylla, "Välj"Fast fyllning”Och välj den färg du vill ha.

För din bekvämlighet, här är den inverterade pyramiden du borde sluta med i slutet av denna fas:

Steg #10: Sätt in den inverterade pyramiden i trattdiagrammet (valfritt).

Efter att ha satt upp pyramiden sätter du in formen nivå för nivå i trattgrafen genom att göra följande:

Dubbelklicka på den övre nivån i den inverterade pyramiden, högerklicka på den och välj "Kopiera”Eller tryck på tangentkombinationen Ctrl + C.

Med den nivån kopierad till Urklipp, välj motsvarande horisontella stapel i trattdiagrammet och öppna Formatera datapunkt aktivitetsfönster (Dubbelklicka > Högerklicka > Formatera datapunkt).

Lägg nu till den kopierade pyramidnivån som "texturfyllning" för datapunkten:

1. Gå till Fyll & rad flik.
2. Förändra "Fylla”Till”Bild eller texturfyllning.”
3. Under "Bildkälla, "Välj"Urklipp.”

Upprepa processen för varje stapel i trattdiagrammet. Ta-da! Du har precis passerat mållinjen och har ett fantastiskt försäljningstrattdiagram redo att blåsa bort alla.